Se recogen en esta obra casi cincuenta historias tomadas de la tradición oral de las gentes de Castilla y de León. Son testimonios de creencias mágicas y legendarias hoy casi olvidadas pero que tuvieron una gran importancia en la caracterización de la sociedad tradicional y que se transmitieron durante siglos en reuniones familiares y de amigos. Los relatos se acompañan de cuidados dibujos que enriquecen enormemente los textos.
Se agrupan en cuatro secciones temáticas: brujas y manipuladores de lo extraño, criaturas legendarias, leyendas, cuevas y tesoros y espíritus, diablos y objetos.
Siguiendo el modelo del japonés Toriyama Sekien se han introducido tres historias inventadas que se inspiran en elementos auténticos y engarzan con el resto en el uso de la tradición.
