En la España de Felipe V, Gil Gil, hijo bastardo del duque de Rionuevo, es acogido en palacio, cuando muere su padre legal. Allí conoce a Elena, de la que se enamora. Pero cuando el duque muere, Gil Gil es expulsado de su nueva vida. Desesperado por haber perdido su posición y a su amor, el suicidio se le aparece como única salida. Sin embargo, en el último momento, una figura le detiene.