1860. Tras el éxito en Carlisle, el Fabuloso Circo Moscardi se dirigea su próximo destino en ferrocarril. A bordo viaja la comitiva alcompleto. De repente, se oye un chirrido estrepitoso y el trendescarrila.Muy cerca del lugar del accidente, en un bosque próximo, aparece elcadáver de una mujer. Este hallazgo sirve de motivo para que elinspector Colbeck acuda al lugar para investigar si estos dos hechospodrían estar relacionados y si, en realidad, no se trata de un simple accidente, sino de un intento de sabotaje