Tim encuentra un manual de magia entre los libros de su abuelo.Fascinado por este libro le pregunta de dónde lo ha sacado. El abuelole explicará la historia de pe a pa. Él era un niño cuando estalló laguerra y todo cambió. Aun así, entre las sirenas y las carrerillas alrefugio, conoció una niña misteriosa que le cambió la vida parasiempre.
