Happy ha desvelado parte del secreto por el cual el valle encantado ytodas sus criaturas están en peligro, pero bajo ese secreto se ocultaun mundo misterioso en las profundidades de las montañas. Un lugar del que todos desconocen su existencia, a excepción de un sabio conejo, y donde viven unas extrañas criaturas llamadas Mapu, que son quienescrean la magia del valle. Pero ahora han perdido el poderosoinstrumento, es «la flauta mágica», la que causa tal encantamiento.Los Mapu están muy preocupados y sospechan del malvado brujo Nuk, quevive en las lejanas y frías montañas del Nukoru, la parte norte delvalle, un lugar recóndito y helado que roba todo cuanto tiene poder omagia de la forma más malévola y perversa. Y Happy, junto a susamigos, al conocer la historia y descubrir cómo pueden ayudar arecuperar la magia del valle, deciden ir a buscar la flauta,exponiéndose a un gran peligro, y viajan hasta las lejanas montañas,donde se tendrán que enfrentar al brujo más malévolo de todos. Estelos obliga a hacer un terrible pacto con él, y Happy queda apresada en una casa encantada, un mundo absurdo y lleno de locura d
