José Luis de Vilallonga, actor, escritor y aristócrata, llevó una vida agitada y cosmopolita, lo que le permitió entablar amistad con personalidades del mundo político y artístico de la época, entre ellas Federico Fellini. En este relato-entrevista narrado por Vilallonga, el cineasta italiano desdobla su personalísimo universo, poblado de personajes y escenas que hoy forman parte del imaginario colectivo.